Forside » Nyheder » ATEME OG ANEVIA INDTALER EKSKLUSIVE FORhandlingER TIL ATEME ER KØB AF 87% AF AKTIEKAPITALEN OG 90% AF ANEVIA's STEMMERETTIGHEDER

ATEME OG ANEVIA INDTALER EKSKLUSIVE FORhandlingER TIL ATEME ER KØB AF 87% AF AKTIEKAPITALEN OG 90% AF ANEVIA's STEMMERETTIGHEDER


AlertMe

ATEME (ISIN: FR0011992700) og hovedaktionærerne i ANEVIA (ISIN: FR0011910652) (det "Selskab“) Tilsammen 87% af aktiekapitalen[1] og 90% af den teoretiske stemmeret[2] af selskabet ("Majoritetsaktionærer“), Har indgået eksklusive forhandlinger for at overføre deres interesse i selskabets aktiekapital til fordel for ATEME. Transaktionen har fået forudgående enstemmig støtte fra begge parters bestyrelser. En “information-høring”Procedure med medarbejderrepræsentative organer i virksomheden og ATEME vil blive lanceret.

Efter afslutningen af ​​ovennævnte “information-høring”Procedurer, ville ATEME erhverve alle aktier i selskabet, som majoritetsaktionærerne besidder (inklusive dem, der skal udstedes ved udnyttelse af værdipapirer, der giver adgang til selskabets aktiekapital), delvis gennem bidrag i naturalier (“Bidrag“) Og resten i kontanter (”Erhvervelse“). Overførslen af ​​selskabets aktier til ATEME vil blive efterfulgt af ATEME's indgivelse af et forenklet alternativt obligatorisk tilbud, herunder et forenklet tilbud om blandet udbud ("OPM“) Og som et alternativt tilbud et forenklet tilbud (”Opas”Og sammen med OPM,“Tilbyd“) (Bidraget, Erhvervelsen og Tilbuddet kaldes herefter sammen”transaktion“) På alle aktier og værdipapirer, der giver adgang til selskabets aktiekapital, der ikke ville være i besiddelse af ATEME på denne dato i overensstemmelse med gældende love og regler, efterfulgt af en presse (alt efter omstændighederne) “Presse ud").[3]

Kombinationen af ​​de to virksomheder ville skabe en stor aktør inden for videoudsendelsesinfrastruktur med en samlet indtægt på mere end € 80 millioner (pro forma 2019).

Michel Artières, formand og administrerende direktør for ATEME, siger: ”En fusion med ANEVIA og dens højtydende løsninger til optimering af videostrømforsyning er et vigtigt skridt i vores ekspansionsstrategi i vores kunders værdikæde og erobring af nye markeder. Begge virksomheder deler de samme værdier af respekt og innovation. Baseret på vores mission om at levere den bedste kvalitet af oplevelse er vores ambition at blive referencevideoløsningen for milliarder af forbrugere. Den fælles vision for de to virksomheder og deres stærke kultur skal gøre det muligt for os hurtigt at skabe betydelig værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer. ”

Laurent Lafarge, formand og administrerende direktør for Anevia, siger: ”ANEVIAs ledelse er meget glade for, at dette projekt kombineres med ATEME, førende inden for videodistributionsinfrastruktur. Denne kombination er en enorm mulighed for at fremskynde udviklingen i et livligt marked takket være et værdiforslag, der er rig og stærkt inden for innovation. ”

På dette stadie af drøftelserne overvejes følgende vilkår og betingelser for bidraget og erhvervelsen af ​​i alt 87% af selskabets aktiekapital1 (90% af selskabets teoretiske stemmerettigheder):

  • Med hensyn til bidraget, ved hjælp af delegationen, der blev tildelt af den ekstraordinære generalforsamling for ATEME-aktionærer, der blev afholdt den 10. juni 2020, i henhold til dens tyvende beslutning, ville ATEME (x) udstede og allokere til majoritetsaktionærerne 1 ny ATEME ordinær aktie og ( y) betale et kontant vederlag på 20 euro i bytte for 10 aktier i selskabet;
  •  De resterende selskabsaktier, der ejes af majoritetsaktionærer (svarende til hver et antal på mindre end 10), vil blive solgt i henhold til Erhvervelsen til en pris svarende til 3.5 euro pr. Solgt aktie;
  • Disse vilkår vil sætte virksomhedens virksomhedsværdi til € 19 millioner, dvs. 1.2 gange gange selskabets indtægter fra 2019;
  •  Selskabets bestyrelse vil udpege en uafhængig ekspert, der er ansvarlig for at udarbejde en rapport om de økonomiske vilkår for tilbuddet og om Squeeze-Out, som alt efter omstændighederne kan implementeres af ATEME i overensstemmelse med gældende love og regler. Virksomheden kommunikerer på et senere tidspunkt om den uafhængige ekspertproces samt om de økonomiske vilkår for Tilbuddet og Squeeze-Out i overensstemmelse med gældende love og regler. Derudover vil der blive indgivet en ansøgning i ATEMEs navn og på vegne af præsidenten for handelsdomstolen i Versailles om udnævnelse af bidragsrevisorer, der er ansvarlige for at vurdere værdien af ​​bidragene i naturalier i forbindelse med bidraget og Tilbuddet og rimeligheden af ​​den foreslåede udvekslingsgrad.

I forbindelse med det potentielle tilbud, der vil blive implementeret efter bidraget og erhvervelsen, vil selskabets aktionærer have mulighed for at:

  • enten tilbydes deres aktier til OPM under hensyntagen til en kontant betaling på 20 euro og 1 ny ordinær andel af ATEME for 10 aktier i Selskabet på hovedbasis saldoen for deres aktier (svarende til hver af dem til et antal lavere end 10) udbydes mod 3.50 euro pr. aktie i selskabet;
  • • eller at byde deres aktier til OPAS mod 3.50 euro pr. Aktie i selskabet.

Med forbehold af at få indhentet udtalelser fra de relevante medarbejderrepræsentative organer i virksomheden og ATEME og rapporter fra den uafhængige ekspert og bidragsrevisorerne, kunne anskaffelses- og bidragstransaktionerne afsluttes inden udgangen af ​​tredje kvartal af 2020 og tilbuddet før udgangen af ​​fjerde kvartal i 2020.

Om ATEME: Ateme er den nye leder inden for videodistributionsinfrastruktur, der betjener premiumindhold og verdens største tjenesteudbydere. ATEME er noteret på Euronext Paris siden 2014 og har transformeret området for videoudsendelse. ATEME var det første firma, der markedsførte en 10-bit 4: 2: 2-løsning, den første til at tilbyde en fuldt operationel HEVC- og HDR-løsning, og lancerede for nylig den første ægte NFV-softwareløsning til videoudsendelse, designet til at understøtte overgangen til service udbydere til videocentre. For at supplere deres førende teknologi samarbejder ATEME med teknologiledere som f.eks Intel, Apple og Microsoft for at skabe de bedste video-leveringsløsninger. ATEME er et aktivt medlem af grupper og organisationer som DVB og SMPTE. ATEME har aktivt deltaget i ITU's arbejde for standardisering af HEVC-codec i 2013. I juni 2014 tilsluttede ATEME sig Alliance for Open Media for at hjælpe med at udvikle en åben og royaltyfri videokodec. ATEME har hovedkontor i Vélizy, Ile de France, og har F & U- og supportkontorer i Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapore og Sydney. Med en kommerciel tilstedeværelse i 24 lande har ATEME 300 ansatte, inklusive 100 af verdens førende videoeksperter. I 2019 betjente ATEME næsten 400 kunder overalt i verden og opnåede en omsætning på 66.4 millioner euro, hvoraf 93% blev opnået gennem eksport.

Om ANEVIA: Anevia, en softwareudgiver for OTT og IPTV distribution af live, udsat og on-demand (VOD) tv og video, tilbyder en komplet portefølje af videokomprimeringsløsninger, flerskærm IPTV headends, Cloud DVR og CDN. Anevia udvikler innovative teknologier, der muliggør tv-visning overalt, når som helst og på enhver terminal, inklusive 4K Ultra HD. Anevia adresserer markedet for verdenskendte telekommunikations- og betalings-tv-operatører, indholdsudsendere og videotjenesteudbydere i hotel-, sundheds- og erhvervssektoren, både offentlige og private. Grundlagt i 2003 er Anevia en pioner inden for udvikling af fleksible og skalerbare softwareløsninger. Virksomheden er en aktiv bidragyder i flere foreninger inden for tv-, sundheds- og erhvervssektorer, som det er medlem af. Hovedkvarter i Frankrig, med regionale kontorer i USA, Dubai og Singapore, er Anevia noteret på Euronext Growth-markedet i Paris . For mere information, besøg www.anevia.com

Fodnoter:

1) Inkl. Fortynding af warrants og BSPCE, der ville blive udøvet af majoritetsaktionærer sammen med bidraget.

2) Inkl. Fortynding af warrants og BSPCE, der ville blive udøvet af majoritetsaktionærer sammen med bidraget.

3) Selskabet har udstedt 11 kategorier af warrants (BSA) på tidspunktet for denne pressemeddelelse, herunder en kategori, der udløb den 29. juni 2020. Majoritetsaktionærerne har i øjeblikket BSA'er, der giver ret til at tegne 828,286 nye aktier ud af 1,053,581 nye aktier, der skal udstedes som følge af udøvelsen af ​​alle BSA'er. Efter erhvervelsen af ​​aktierne og BSA'erne fra majoritetsaktionærerne forbliver 5 kategorier af BSA'er, hvilket giver retten til at tegne et samlet antal på 225,295 aktier, dvs. ca. 4% af aktiekapitalen på et udvandet grundlag. De 5 resterende kategorier af BSA'er har følgende egenskaber: BSA 4 (500 BSA til en udnyttelseskurs på 7.30 euro, 1 BSA giver ret til 20.35 aktier), BSA 2017C (12,500 2.86 BSA til en udnyttelseskurs på 1 euro, 1.00 BSA giver ret til 2019 aktie), BSA 50,000A (2 BSA til en udnyttelseskurs på 07, 1 euro, 1.00 BSA giver ret til 776,873 aktie), BSA A (2.25 BSA noteret til en udnyttelseskurs på 1 euro, 0.18 BSA giver ret til 11,370 aktie ), BSA B (2.00 BSA noteret til en udnyttelseskurs på 1 euro, 1.00 BSA, der giver ret til 2,487,685 aktie). De børsnoterede BSA A-tegningsoptioner ejes hovedsageligt af majoritetsaktionærerne (3,264,558 BSA A for XNUMX BSA A). Med hensyn til de BSA'er, der er målrettet mod Tilbudet, vil den pris, der tilbydes for BSA'er, være i overensstemmelse med den pris, der tilbydes for aktierne.


AlertMe